Детектив Ян Чхун-дон уже три года работает в полиции, когда на его участке происходит жестокое преступление — похищают и убивают маленькую девочку. Расследование заходит в тупик, пока Ян не находит на стене граффити с изображением места преступления во всех мельчайших деталях, которые не могли знать обычные люди.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.