В глухой лесной деревне Коксон, затерянной в горах Южной Кореи, начинают происходить пугающие вещи, которые местные жители сначала списывают на случайность, а потом и вовсе не могут объяснить рационально. Люди без видимых причин покрываются зловещими язвами, ведут себя агрессивно, нападают на близких, а в деревне уже фиксируют несколько загадочных убийств.
Действие картины разворачивается в 1938 году в Кёнсоне — тогдашнем названии Сеула, который находился под японской оккупацией. Руководство городского лицея, как и всех учебных заведений того времени, состоит из японских чиновников, поэтому все корейские ученицы пансионата обязаны использовать японские имена при общении с администрацией и на уроках.
Детектив Ян Чхун-дон уже три года работает в полиции, когда на его участке происходит жестокое преступление — похищают и убивают маленькую девочку. Расследование заходит в тупик, пока Ян не находит на стене граффити с изображением места преступления во всех мельчайших деталях, которые не могли знать обычные люди.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.
Дебютный полнометражный фильм режиссёра Ли Чан Дона, который сразу привлёк внимание международной кинокритики и получил специальный приз жюри на Берлинском кинофестивале в 1999 году. История строится вокруг обычного молодого человека, который пытается выбраться из замкнутого круга повседневных проблем, но не может отпустить тяжёлые воспоминания, преследующие его с детства.