Действие картины разворачивается в Южной Корее 1980 года, после военного переворота декабря 1979 года, когда к власти пришел генерал Чон Ду-хван, установивший жесткий диктаторский режим. В мае того же года в городе Кванджу вспыхнуло массовое восстание жителей против репрессий, а военные части получили приказ подавить любые протестные акции любыми средствами.
Чтобы спасти младшую сестру, страдающую тяжелым заболеванием, подросток Мён-хун соглашается на опасное задание северокорейских спецслужб и под прикрытием переправляется в Южную Корею. Он под видом обычного ученика поступает в местную старшую школу, пытаясь не привлекать к себе внимания и выполнять поставленные задачи, но его планы рушатся после случайного знакомства с девушкой по имени Хэ-ин,...