В конце 1908 года Корея находится под жесткой японской оккупацией, и партизанские отряды борцов за независимость ведут активную борьбу против захватчиков. Ан Джун-гын возглавляет одно из таких подразделений, действующее в приграничных районах страны. В ходе одной из операций его отряд полностью уничтожает роту Императорской армии Японии, а самого командира захватывают живым.
Молодой полицейский Чхве Мин-джэ из семьи, которая уже несколько поколений служит в правоохранительных органах, с самого начала карьеры делает ставку на строгое соблюдение регламента. Когда он дает показания против коллеги, превысившего полномочия при задержании, его переводят в отдел внутренних расследований, где предлагают миссию — внедриться в команду следователя Пак Кан-юна, который...
Четверо молодых людей живут на улицах южнокорейской столицы, зарабатывая на жизнь продажей украденного имущества — от мобильных телефонов до угнанных автомобилей. Они привыкли полагаться только друг на друга, не доверяя никому из взрослых и правоохранительных органов, которые давно перестали обращать на них внимание.
События фильма разворачиваются в начале 1990-х годов, когда отношения между Северной и Южной Кореей находились на пике напряжённости, но руководство двух государств приняло неожиданное решение — создать единую сборную по настольному теннису для участия в чемпионате мира, который проходил в японском Тибе.
Март 1982 года, Пусан, город на юго-востоке Кореи, где коррупция пронизывает все уровни власти, а местные криминальные группировки делят сферы влияния. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён и его напарник находят крупную партию нелегальных наркотиков, пытаясь использовать находку, чтобы решить свои финансовые проблемы и избежать увольнения, которое им готовят вышестоящие руководители.