1398 год, время становления династии Чосон, когда после свержения предыдущей власти на трон сел король Тхэджо, а вокруг него разворачивается ожесточенная борьба за влияние. Политические интриги, тайные заговоры и противоречия между представителями знати создают атмосферу постоянной угрозы, где каждое неверное слово или решение может стоить не только карьеры, но и жизни.
Действие ленты разворачивается вокруг Сан-джуна, человека, который после трагедии в собственном детстве — гибели близкой подруги — оказался заперт между реальностью и галлюцинациями, в которых ему явился Бог. Согласно полученному «откровению», чтобы вернуть погибшую девочку к жизни, ему необходимо к 27 годам убить ровно 27 человек, и по мере приближения к этой дате количество жертв уже...