Действие ленты разворачивается в середине XVIII века, когда религиозные преследования в Европе заставляли тысячи людей искать убежище в американских колониях. Центральная фигура — Анна Ли, последовательница квакерского движения, которая за свои радикальные взгляды, в том числе за проповедь о равенстве женщин и мужчин и отказе от традиционного брака, подвергалась гонениям в Англии.
Викторианский Лондон, затянутый туманами над мутной водой Темзы, становится местом радикального эксперимента безумного хирурга Годвина Бакстера: он вылавливает из реки тело молодой женщины, только что покончившей с собой, и проводит над ней операцию, пересаживая ей мозг нерождённого младенца, после чего успешно реанимирует её.
Действие фильма происходит в 2036 году, когда на территории Украины уже несколько лет идет гражданская война, а военные силы США выполняют функции миротворцев. Лейтенант Харп, работающий оператором боевых дронов, не подчиняется прямому приказу капитана и отправляется не перед военным трибуналом, а на спецзадание в зону конфликта.