Продолжение истории о четырех парнях, которые случайно попадают в 1944 год, в разгар Великой Отечественной войны. Герои первой части — Борман и Череп, фанаты военной реконструкции, вместе с двумя молодыми украинцами, Тараном и Серым, которые «играли в войну» на другой стороне, оказываются в эпоху, где каждая ошибка стоит не только их собственной жизни, но и судьбы миллионов людей.
Действие картины разворачивается в 1986 году в маленьком советском провинциальном городе, где внешне ничем не примечательный сотрудник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет скрытую от всех двойную жизнь. На работе он проводит большую часть времени за написанием кляуз на коллег, а по вечерам бродит по опустевшим улицам в поисках новых жертв.