117 год нашей эры. Римская империя продолжает расширять свои границы на холодных северных землях Британии, где местные племена пиктов отказываются подчиняться завоевателям и регулярно нападают на римские укрепления. Капитан Квинтус Диас командовал небольшим отрядом, охранявшим одну из пограничных крепостей, пока однажды пикты не устроили внезапный налёт, перебив почти всех римских солдат и...
Действие проекта разворачивается в легендарном королевстве Камелот, которым правит король Утер Пендрагон, издавший указ о полном запрете магии — за любое её использование полагается неминуемая смертная казнь. Юный Мерлин, приехавший ко двору служить, обнаруживает у себя неконтролируемые магические способности и вынужден скрывать их от всех окружающих, чтобы не попасть на казнь.