Шестнадцатилетний Фрэнк живет в тихом американском пригороде, его жизнь похожа на жизнь тысяч сверстников: школа, компания одноклассников, обычные подростковые проблемы и планы на ближайшее будущее. Все меняется, когда в город возвращается его лучший друг Стейси, который на несколько лет старше его и неожиданно бросает колледж после первого курса.
Джулиус Она строит напряженную, не дающую однозначных ответов историю, которая заставляет задуматься о расовых стереотипах и предвзятости в современном американском обществе. Люс уже десять лет живет в приемной белой семье, он звезда школьной сборной по легкой атлетике, отличник по всем предметам, у него много друзей, а все педагоги его обожают.