16-летняя Лиля живет в небольшом провинциальном городке на севере России. Её мать уехала в США с новым сожителем, обещала забрать дочь, но постепенно перестает отвечать на звонки и письма, перестает отправлять обещанные деньги. Девушка остается практически одна, у неё есть только 11-летний сосед Володя, с которым они вместе мечтают о переезде в большую страну, о нормальной жизни без постоянной...
Действие фильма разворачивается на фоне Украины начала 1990-х, времени, когда в стране практически отсутствовала работающая правоохранительная система, а власть в крупных городах фактически принадлежала криминальным кланам, безнаказанно совершавшим убийства и расправы над неугодными. Главный герой, Николай Найденов, детдомовец, прошедший афганскую войну и попавший в плен, после освобождения...