Это один из самых узнаваемых чехословацких фильмов для детей конца 1980-х, снятый по мотивам популярной сказки, но с собственной оригинальной сюжетной линией, которая добавляет истории новые детали и ярких персонажей. Действие разворачивается в королевстве Лота, где после череды неожиданных событий наступает настоящий хаос: наследница престола принцесса Юлия Анастасия Катерина бесследно...
Сказочное королевство Львов погружено в печаль: его правительница безутешно оплакивает старшего сына, который уехал из дома, чтобы искать девушку, изображенную на старинном портрете, в которую влюбился еще до отъезда. Вскоре перед королевой оказывается младший сын Ярослав, который тоже неожиданно попадает под чары нарисованной принцессы, и его чувства оказываются не менее сильными, чем у брата.
Молодой граф Телеке приезжает в карпатские горы в компании верного слуги, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальза Верде, трагически погибла незадолго до свадьбы. Отдых, который должен был стать тихим и спокойным, быстро превращается в череду странных и необъяснимых событий.