Терри Гиллиам не стал снимать биографическую драму о создателях знаменитых сказок, а представил братьев Гримм в совершенно неожиданном авантюрном ключе. Действие разворачивается в Германии эпохи Наполеоновских войн: Уилл и Якоб Гримм путешествуют по деревням, зарабатывая на жизнь тем, что придумывают истории о нечисти и «изгоняют» её за плату, обманывая простых жителей.
Фрэнк Мартин, бывший десантник, годами строил свою жизнь в прибрежных городах Французской Ривьеры по строгому распорядку: перевозка любых грузов по Средиземноморью, быстрая, безупречная, без лишних вопросов. Его кодекс состоял из трех простых правил, которые он никогда не нарушал — и именно эта безупречность сделала его востребованным у всех, кому нужна была тихая, не привлекающая внимания...