История разворачивается на просторах французской и швейцарской провинции, где молодой бродяга, ищущий своё место в мире, случайно встречает странного одинокого старика, живущего отшельником на окраине леса. Старик неожиданно заявляет, что научился летать — и что именно птицы стали его учителями в этом невероятном искусстве.
