Приквел культового хоррора Стивена Кинга переносит зрителей в 1969 год, в тихий захолустный городок Ладлоу, где еще не развернулись все ужасы, связанные с проклятым индейским кладбищем, показанные в оригинальной картине. Главный герой — молодой Джад Крэндалл, который собирается переехать в большой город вместе со своей девушкой Нормой, чтобы начать новую жизнь и оставить позади скуку...
После внезапной семейной трагедии обычная жизнь подростка Эрика рушится в одночасье. Его мать, не справившись с утратой и невыносимой болью, постепенно теряет связь с реальностью: странные поступки сменяются открытой агрессией, а дом, который раньше был для мальчика самым безопасным местом, превращается в источник постоянного страха и напряжения.
Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.