Действие ленты разворачивается в Ханое в разгар знойного лета, когда воздух дрожит от жары, а жизнь большой семьи из трех сестер и их брата кажется размеренной и предсказуемой, пока не появляются неожиданные чувства и старые не озвученные тайны. Каждая из женщин сталкивается со своей сложной любовной историей: младшая сестра, которая живет вместе с братом, тайно влюблена в него, но их связь...
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, когда Индокитай остается французской колонией: регион богат каучуковыми плантациями, а местное население страдает от угнетения администрации, назревает антиколониальное движение, которое в ближайшие годы перерастет в полномасштабную войну за независимость.