Дебютный полнометражный проект испанских режиссеров Л. Пьедры и Р. Ороски построен вокруг неожиданного сценария, в котором интеллектуальное состязание переплетается с борьбой за выживание. Четверо незнакомых друг с другом математиков получают по почте загадку и приглашение от человека, называющего себя Ферма: для получения права на участие в закрытом мероприятии нужно решить предложенную задачу.
Вторая полнометражная работа режиссера Уита Стиллмана, вышедшая в 1994 году, переносит зрителей в Барселону конца 1980-х, где разворачивается история двух молодых американцев — братьев Фреда и Теда. Фред уже несколько лет работает в испанском городе, а Тед приезжает к нему погостить на короткое время, и эта поездка полностью меняет привычный уклад жизни обоих.