Баку, начало XX века — город, где еще не укрепились национальные и религиозные границы, где смешались восточные и европейские традиции. В этом мире на одном из балов встречаются азербайджанский князь Али хан Ширваншир, наследник знатного мусульманского рода, и грузинская княжна Нино Кипиани, выросшая в христианской семье.
Подпольные сделки с оружием в Берлине всегда проходят в условиях строгой конспирации, но одна из них переворачивается с ног на голову, когда в деле появляется южнокорейская внешняя разведка. Оперативники, отслеживающие канал нелегальных поставок, внезапно сталкиваются с тем, что среди участников переговоров скрывается агент северокорейской разведывательной службы, завербованный для выполнения...
Тил Швайгер не только исполнил главную роль в этой картине 2012 года, но и выступил её режиссёром, создав напряжённую историю, сочетающую элементы боевика и личной драмы. Действие разворачивается вокруг Нины, девушки-сироты, которая случайно становится свидетельницей убийства, совершенного влиятельным и богатым предпринимателем.