После выпуска из колледжа вся компания Маппетов решает, что пришло время реализовать их общую мечту — поставить собственный мюзикл на Бродвее. С чемоданами, наполненными надеждами и эскизами декораций, они отправляются на улицы Манхэттена в поисках продюсера, который поверит в их талант. На пути к цели кукольные герои сталкиваются с кучей комических трудностей: от нехватки денег до неожиданных...
Джозеф Тёрнер работает под кодовым именем Кондор в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке, его работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы: он ищет в книгах неожиданные приёмы, которые могут пригодиться для оперативной работы ведомства. В канун Рождества, вернувшись после обычного обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает, что все его коллеги по отделу убиты.