В основе сюжета лежит история дружбы и защиты того, что для тебя дорого. Действие разворачивается в небольшом мексиканском городке у подножия древней горы, которая для всех местных жителей является не просто природным объектом, а священным местом, хранящим память о поколениях их предков и связанным с множеством народных легенд.
Действие фильма разворачивается в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, где праздничные огни столицы скрывают мрачные тайны, которые всплывают наружу в самый неожиданный момент. Влиятельный адвокат Генри Хёрст, известный своей безупречной репутацией и связями в высших кругах, спешит на ежегодный благотворительный бал, но по дороге его останавливает инспектор полиции Виктор Бенезэ, который хочет задать ему...