Возвращение в родной город на Рождество кажется Кларе идеальным планом на зимние праздники: уютные семейные встречи, знакомые улочки, атмосфера волшебства, которая всегда сопровождала это время года в детстве. Девушка специально задерживается после рабочего дня, чтобы успеть на ужин с родителями и братьями, и даже успевает зайти в местный антикварный магазин за подарком для близких.
XV век, маленькое европейское княжество. Хоуп, дочь могущественного феодала Маттиаса, живёт спокойной и беззаботной жизнью, пока не узнаёт страшную правду о своём происхождении: её отец тайно заключил пакт с Люцифером, и сам является демоном. Обнародование этой тайны приводит к народному гневу: жители считают Хоуп причастной к предательствам отца, и девушку приговаривают к жестокой казни на...