Фильм снят по мотивам биографии одного из самых известных русских художников XV века, автора шедевров иконописи, признанных во всем мире. Действие разворачивается на фоне сложнейшего периода российской истории, когда разрозненные княжества постоянно воевали друг с другом, а народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий.
Основанный на автобиографичном романе Константина Симонова, фильм погружает в атмосферу первого, самого тяжелого периода Великой Отечественной войны, когда страна только пережила вероломное нападение нацистской Германии и вынуждена была отступать, теряя территории и близких. Главный герой, фронтовой корреспондент Иван Синцов, оказывается в эпицентре событий не по своей воле: новость о начале...