Действие ленты разворачивается в России начала 2000-х, когда паранойя по поводу внешних угроз и шпионских происков еще не ушла из повседневной жизни многих людей, переживших советскую эпоху. Главный герой — отставной генерал, потерявший рассудок: теперь он убежден, что агенты иностранных спецслужб скрываются повсюду и готовы нанести удар по стране в любой момент.
