История, разворачивающаяся в советской действительности 1970-х, строится вокруг простых и понятных каждому переживаний: первой большой любви, разлуки, потери и мучительного выбора между долгом перед собой и близкими людьми. Молодые Сергей и Таня связаны друг с другом крепкими чувствами, но призыв парня в морскую пехоту ставит их отношения под удар — девушка остается ждать возвращения любимого...
Фильм снят по мотивам биографии одного из самых известных русских художников XV века, автора шедевров иконописи, признанных во всем мире. Действие разворачивается на фоне сложнейшего периода российской истории, когда разрозненные княжества постоянно воевали друг с другом, а народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий.