Героиня фильма — обычная школьница Люси, живущая в тихом американском провинциальном городке, у которой нет ярких особенностей, и её будни кажутся совершенно обычными, без явных перспектив и ярких событий. Всё меняется, когда две её подруги предлагают отправиться вместе на крупный музыкальный конкурс в Лос-Анджелес — именно там, по слухам, можно не только показать свой талант, но и получить...
Этот новогодний проект с участием Микки Мауса и его друзей вышел на стыке 90-х и 2000-х и сразу занял особое место в коллекции праздничных детских мультфильмов. В отличие от большинства полнометражных анимационных картин, он построен на трёх отдельных небольших историях, каждая из которых посвящена отдельному рождественскому приключению героев.