Фильм построен как монтаж найденной правоохранительными органами видеохроники, которую оставил после себя неуловимый серийный убийца, действовавший в США на протяжении нескольких лет. Все свои преступления он фиксировал на камеру с безумной дотошностью, не оставляя при этом никаких улик, отпечатков пальцев или других доказательств, которые могли бы указать на его личность.
Фрэнк Данн владеет небольшим спортивным залом в Лос-Анджелесе, где годами тренирует молодых бойцов, но так и не смог вырастить из них чемпиона. Его личная жизнь давно развалилась: дочь не отвечает на его письма, а лучший ученик неожиданно уходит к другому менеджеру, оставив Фрэнка с ощущением провала и бессмысленности всех усилий.