Фильм является приквелом культовой трилогии о Ганнибале Лектере, снят по мотивам одноименного романа Тома Харриса и выходит за рамки событий предыдущих картин, раскрывая детство и юность будущего серийного убийцы. Действие начинается в Ливане во времена Второй мировой войны, где маленький Ганнибал живет вместе с родителями и сестрой Милишей в родовом замке.
Начало XX века, Вена — город контрастов, где аристократические балы соседствуют с тихими переулками, а в воздухе витает дух перемен. В эту атмосферу внезапно появляется человек под именем Эйзенхайм, загадочный иллюзионист, чьи представления не оставляют равнодушным никого: зрители видят на сцене вещи, которые кажутся нарушением всех законов реальности, от исчезновения предметов до создания...