Действие картины разворачивается в беднейших районах Рио-де-Жанейро, где три подростка — Рафаэль, Гардо и Жоау — вынуждены каждый день копаться в городской свалке, чтобы найти хоть что-то ценное, что можно продать и прокормить свои семьи. Они не ходят в школу, не знают роскоши, а их мир ограничен горами мусора, постоянным запахом гниения и опасностью столкнуться с вооруженными преступниками,...
Действие фильма разворачивается в небольшом приморском бразильском городке в первой половине XX века, когда тихая провинциальная жизнь еще не тронута бурными изменениями, которые ждут регион в ближайшие десятилетия. Улицы вымощены булыжником, на центральной площади стоят старые колониальные дома, а жизнь местных жителей подчинена негласным правилам, которые никто не осмеливается нарушать.