Раз в три года в Небесном царстве проводится церемония отбора смертных, достойных получить доступ к бессмертным искусствам. В этот раз ритуал проходит с нарушением всех установленных правил: среди группы отобранных подростков неожиданно появляется давно исчезнувший знак Феникса, который по легенде проявляется только в случае грядущих крупных перемен как в мире людей, так и в мире богов.
Действие сериала разворачивается в таинственном царстве Духов, где раз в год проходит грандиозный фестиваль с жертвоприношениями Луне. Главный герой Цинь Ли живет в небольшой деревне Ту, вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, много времени уделяет изучению техники Грома и постепенно разбирается в загадочной Сфере Духов, которая скрывает его собственные воспоминания.