Фильм снят по первой книге популярной подростковой трилогии Даррена Шаня и переносит зрителя в скрытый от обычных людей мир ночных охотников, странных артистов и древних кровных договоров. Обычный школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает все необычные городские представления, попадает на шоу таинственного цирка уродов, где видит номер с настоящим вампиром — Лартеном...
Это заключительная часть трилогии о Флине Карсене, который после многолетней службы в качестве хранителя секретных артефактов наконец берет долгожданный отпуск. Во время поездки по странам Восточной Европы он знакомится с очаровательной Симоной, которая неожиданно раскрывает его тайную личность и обращается за помощью, чтобы предотвратить катастрофу, угрожающую всему человечеству.