Одесса 1980-х годов — город с особой атмосферой, где на фоне официальной советской действительности уже кипят теневые процессы, а многие местные жители ищут способы обойти ограничения и построить жизнь по своим правилам. В этой реальности оказывается и Костик Волошин, молодой человек, который не собирается мириться с ограничениями, которые накладывает на него социалистическая система.
Фильм 2001 года рассказывает историю необычного персонажа, которого окружающие называют Малыш — 40-летнего мужчины с интеллектуальным развитием 10-летнего ребенка. После выписки из психиатрической клиники он отправляется в путь с билетом на поезд и небольшим чемоданом, но уже на вокзале его обманывают и забирают все вещи.