Новый фильм Вуди Аллена, снятый на европейской локации, переносит зрителей в атмосферу одного из самых престижных кинособытий мира — международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где на несколько дней город на берегу Бискайского залива наполняется знаменитостями, кинолюбителями и атмосферой беззаботного романтического праздника.
Режиссерский дебют Джона Малкэвича, который сам выбрал для себя роль главного героя — офицера полиции Аугустина Рехаса. Действие фильма разворачивается в вымышленной латиноамериканской республике, где власти уже много лет ведут беспощадную борьбу с подпольной марксистской группировкой, действующей под руководством загадочного лидера по прозвищу Эзекил.