История разворачивается вокруг Женезио, одинокого вдовца, который после рождения дочери Риты решает жениться снова, надеясь, что новая жена заменит девочке мать. Его выбор падает на скромную, на первый взгляд добросердечную девушку Карминию, но за её приятной улыбкой скрывается расчетливая, бессердечная личность.
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, накануне визита Папы Римского, когда опасные трущобы, контролируемые вооруженными бандами наркоторговцев, должны стать объектом массовой зачистки силами спецподразделения военной полиции BOPE. Батальон специальных полицейских операций известен своей жесткостью и нежеланием идти на компромиссы с преступниками, но его сотрудники сталкиваются...