Мир аниме разделен на два противоборствующих лагеря, которые уже много лет ведут изнурительную войну за господство. С одной стороны высокотехнологичная Империя, опирающаяся на передовые научные разработки и мощную армию рыцарей, с другой — таинственное царство Небулис, населенное ведьмами, владеющими древней магией, с помощью которой они отбивают все атаки противника.
