Третий сезон разворачивается сразу после событий второй части, когда Сайто и Луиза пережили не только победу в войне с Альбионом, но и целую череду приключений, связанных с заговором против королевства Тристейн. Казалось, что после всех испытаний герои могут наконец наслаждаться тихой жизнью, не отвлекаясь на магические кризисы и дворцовые интриги, но судьба распоряжается иначе.
Луиза-Франсуаза де Лавальер — ученица второго курса Академии волшебства Тристейн, известная среди сокурсников как Нулиза за полное отсутствие способностей к магии. Любое заклинание у неё получается с ошибкой, любая трансформация заканчивается фиаско, а учителя не перестают удивляться, как она вообще продержалась в стенах престижного учебного заведения до второго курса.