Экранизация культового романа Пола Боулза от режиссера Бернардо Бертолуччи, получившего «Оскар» за работу над «Последним императором». Сюжет разворачивается вокруг американской супружеской пары Порта и Кит Морсби, которые после десяти лет совместной жизни решают отправиться в долгое путешествие по Северной Африке, надеясь, что смена обстановки поможет вернуть утраченную близость и разобраться...
После пяти лет лишения свободы главный герой возвращается домой, но не планирует оставлять старые привычки позади. Он решает продолжить преступную деятельность и считает, что лучший способ укрепить свои позиции — привлечь к общему делу собственного тринадцатилетнего сына, который еще не успел сформировать собственное представление о добре и зле.