Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имджинской войны — вторжения японских войск на территорию Корейского государства Чосон. После серии неудач флот Чосона почти полностью разгромлен, а прославленный адмирал Ли Сунсин, которого незадолго до этого сняли с должности по ложному доносу и даже подвергли пыткам, возвращается к командованию оставшимися боевыми единицами.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.
1974 год, война во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, отправленный на секретное задание в самые глухие джунгли, пропадает без вести: командование не может связаться с бойцами несколько дней, после чего всех признают погибшими. Полгода спустя на одной из военных баз радист ловит слабый, но узнаваемый позывной пропавшей группы — в эфире звучит просьба о помощи и указание на точку их...