Действие фильма разворачивается в Древнем Израиле на пороге крупных политических и религиозных потрясений, когда царь Иосия решает очистить страну от влияния языческих культов, истребляя капища Ваала и Астарты. В это непростое время Иеремия получает высшее пророческое призвание и открыто поддерживает реформы правителя, его слова находят отклик у части общества, но судьба готовит ему тяжёлые...
Сериал переносит зрителей в эпоху формирования древнего израильского государства, когда судьба простого пастуха из колена Иудина кардинально меняется после встречи с пророком Самуилом. Давид, еще юношей совершивший подвиг, убив филистимского великана Голиафа, становится героем народа, но одновременно вызывает зависть и страх у царя Саула, который видит в нем соперника, угрожающего его власти.