Клинт Иствуд снял эту картину по мотивам реального дела об обмене детей, которое потрясло Лос-Анджелес в конце 1920-х годов, когда городская полиция была погрязла в коррупции и нежелании разбираться с преступлениями против простых граждан. Главная героиня Кристин Коллинз, офисная работница, оставшаяся одна с маленьким сыном, возвращается домой с работы и обнаруживает, что двери квартиры...
Фрэнк Данн владеет небольшим спортивным залом в Лос-Анджелесе, где годами тренирует молодых бойцов, но так и не смог вырастить из них чемпиона. Его личная жизнь давно развалилась: дочь не отвечает на его письма, а лучший ученик неожиданно уходит к другому менеджеру, оставив Фрэнка с ощущением провала и бессмысленности всех усилий.