Действие фильма разворачивается в 1759 году, когда имперские амбиции двух европейских держав переплетаются с судьбами обычных людей на землях, которые тогда называли Новой Францией. Франция ведет изнурительную борьбу с Англией за сохранение своих колониальных владений в Канаде, и каждый шаг местных жителей оказывается под прицелом интриг высшего общества и военных инстанций.
Сюрреалистическая драма Дэвида Кроненберга, созданная по мотивам культового романа Уильяма С. Берроуза, переносит зрителя в пространство, где граница между реальностью, галлюцинациями и вымыслом стирается до неузнаваемости. Режиссёр не стремится сделать буквальную адаптацию книги, а передаёт его дух, атмосферу и ключевые мотивы, а сам Берроуз сыграл в фильме небольшую роль врача.