Август 1944 года, операция «Багратион» уже привела к освобождению большей части территории Белоруссии, но глухие леса на освобожденных рубежах остаются зоной повышенной опасности. В этих местах скрываются оставшиеся в советском тылу немецкие разведывательно-диверсионные группы, задача которых — сорвать наступление Красной Армии, нанеся удар по коммуникациям и штабам в самый ответственный момент.
Леша Трешкин работает аниматором в детском центре, ведет беззаботный образ жизни и не задумывается о последствиях своих поступков. Однажды он попадает в крайне неприятную ситуацию: его принимают за двойника жестокого вора и убийцы по прозвищу Смайлик, известного своей привычкой улыбаться перед совершением преступления.