Эраст Гарин снял одну из самых теплых и правдивых картин советского кинематографа в 1975 году, которая до сих пор остается любимой у нескольких поколений зрителей. Главный герой — преклонный армянский пенсионер Левон Погосян, который живет в Ереване и узнает, что его внук Алик впервые пойдет в школу в Москве.
Продолжение истории легендарных юных разведчиков, чьи подвиги покорили зрителей по всей стране. Действие разворачивается в Крыму накануне полного освобождения региона от белогвардейских войск, когда красным еще предстоит взять хорошо укрепленный приморский город. Возвращаясь после очередного дозора, четверка отважных «неуловимых» обнаруживает сбитый ими вражеский аэроплан.
Действие картины разворачивается на юге России в разгар Гражданской войны, когда разрозненные банды атаманов грабят населенные пункты, убивают мирных жителей и сеют панику в регионах. Четверо подростков — бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, остался сиротой Данька и его младшая сестра Ксанка — становятся свидетелями того, как банда атамана Бурнаша убивает отца Даньки.