Действие сериала разворачивается в России в первые годы после Революции, когда старая власть пала, а новая только формирует свои институты, и на улицах царят почти полная безнаказанность и хаос. В это время по стране рыщут банды разных мастей, которые грабят, убивают и не боятся ни полиции, ни суда, чувствуя, что государство пока не в силах противостоять им.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и тяжелой психологической травмой, полученной во время боевой службы. Он полностью замыкается в себе, почти не общается с окружающими, отталкивает всех, кто пытается помочь, и рисует мрачные, гнетущие портреты в стиле работ Гойи — его творчество становится отражением его внутренней пустоты и постоянной обидой на весь мир за...