Бывший звезда профессионального боулинга Рой Мансон давно оставил карьеру: несчастный случай отнял у него палец на ноге, а вместе с ним и все шансы на успех в спорте. Теперь он влачит жалкое существование, не имея ни работы, ни денег, а земля, на которой живет его семья, находится под залогом за большие долги.
Действие разворачивается в студенческом общежитии американского университета, где два молодых человека — Эдди и Стюарт — делят общую большую комнату. Их размеренное совместное проживание нарушается административной ошибкой: к ним подселяют новую соседку, девушку по имени Алекс. Сначала ребята рады появлению попутчицы, но со временем между тремя соседями формируется неожиданный любовный...
В небольшом провинциальном городке, куда приезжает бродячий цирк, начинают пропадать местные жители — власти не могут найти ни следов, ни подозреваемых, а среди горожан распространяются слухи о сверхъестественных существах, кочующих вместе с шапито. Местные жители живут в постоянном напряжении, не подозревая, что за исчезновениями стоит не просто человек, а настоящий монстр, скрывающийся под...