Итальянская драма 1991 года разворачивается в мире миланского варьете, где главный герой Джефф работает одновременно постановщиком танцевальных номеров и директором заведения. Устав от постоянной суеты шоу-бизнеса и фальшивых отношений, которые его окружают, он однажды встречает на улице бездомную девушку Виолетту, потерявшую работу и крышу над головой после череды жизненных неудач.
