Фильм погружает в один из самых трагических и героических эпизодов истории Тайваня первой половины XX века — события, известные как Инцидент в Ушэ, произошедшие в октябре 1930 года. Действие разворачивается на фоне 30 лет японской оккупации острова, когда коренной горный народ сидики столкнулся с систематическим насилием и попыткой стереть его культурную идентичность.
Фильм снят по одноименной популярной манге Ю Коямы, адаптация максимально близко следует к первоисточнику, не сглаживая жестокость и атмосферу эпохи Сэнгоку. С детства Адзуми живет в уединенном горном монастыре, куда отбирают самых сильных и выносливых детей для подготовки профессиональных убийц, способных выполнять самые опасные государственные миссии.