Фрэнк Данн владеет небольшим спортивным залом в Лос-Анджелесе, где годами тренирует молодых бойцов, но так и не смог вырастить из них чемпиона. Его личная жизнь давно развалилась: дочь не отвечает на его письма, а лучший ученик неожиданно уходит к другому менеджеру, оставив Фрэнка с ощущением провала и бессмысленности всех усилий.
