Действие фильма разворачивается в тихом приморском городке, где каждый угол напоминает главному герою о боли отверженного детства. Молодой моряк, который сбежал отсюда много лет назад, возвращается с единственной целью — встретиться с отцом, священником, который бросил его на произвол судьбу, когда мальчик был еще совсем маленьким.
Второй полнометражный фильм британского режиссера Джонатана Глазера, вышедший на экраны в 2004 году, стал одним из самых обсуждаемых артхаусных проектов нулевых: совместное производство США, Великобритании и Западной Германии сочетает в себе черты драмы, триллера, детектива и лирического фэнтези, не поддаваясь стандартным жанровым рамкам.