Концертная поездка труппы американских балерин в Будапешт должна была закончиться серией успешных выступлений и позитивными впечатлениями от европейской столицы. Но автобус с девушками ломается посреди глухого, необитаемого леса, и им приходится искать укрытие от внезапного ливня в первом попавшемся заведении под названием «Теремок».
Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная дива Мария Каллас уже несколько лет как ушла со сцены и живёт уединённой жизнью в роскошной парижской квартире. Вокруг неё остались только два пуделя, кухарка и дворецкий, которые выполняют все её прихоти и пытаются скрыть от неё тревожные симптомы ухудшения здоровья и странного поведения, связанного с галлюцинациями.
Фильм сочетает в себе напряженную военную драму и трогательную повесть о преданности, разворачивающуюся на фоне одного из самых страшных периодов XX века. Действие начинается в Германии 1930-х годов, где в зажиточной еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб — любимец младшего сына Джошуа, с которым мальчик проводит почти все свободное время, играет и гуляет по окрестностям.