После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть привычный городской быт и переехать к отцу, который оставил его сразу после рождения и живет уединенной жизнью на тибетской прерии. Непривыкшему к суровому горному климату, деревенским бытовым условиям и замкнутому, немногословному характеру родителя мальчику изначально очень сложно найти общий язык с окружающими и адаптироваться к...
Действие фильма разворачивается в Японии 1582 года, когда после убийства верховного правителя Оды Нобунаги власть в стране перешла к его преемнику Тоётоми Хидэёси. Новый правитель ввёл строгое разделение между самураями и крестьянами, что привело к ещё большему разрыву между богатой элитой и простым народом, живущим в постоянной нужде.