После выхода из тюрьмы Браво узнает, что его старая знакомая, владелица ранчо, попала в беду из-за безжалостного наркобарона, который хочет отобрать ее землю. Старая банда главного героя давно распалась, а противник слишком силен, чтобы справиться с ним в одиночку. Тогда Браво обращается за помощью к мексиканской ведьме, которая соглашается воскресить его мертвых приятелей, но для этого ему...
Действие фильма разворачивается в 1614 году, когда Япония только завершила объединение под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу. Кланы ниндзя Кога и Ига, которые ведут беспощадную войну на протяжении сотен лет, вынуждены смириться с перемирием, навязанным новым правителем. Но даже официальное прекращение огня не может стереть из памяти поколениям взаимные обиды и кровь.